汽车开至一大宅院的后门。门开了，里面的人将已经醉的不省人事的窦天宝扶了进去。绣房内，有人将窦天宝扶上床，放下幔帐。绣房门外，一个人影晃动。人影左顾右盼，闪身轻步走进绣房。一大群人出现在门外，为首一老者注视着屋内。屋内，刚进来的人一怔，觉出床上有人，来人忙打开衣柜门钻入。只听门外大喊一声“拿下”，门开，众仆人闯入开柜门将来人拉出。院内，老者指挥众人将柜内人按倒在地痛打。最后老者大喊“把他头发和眉毛全剃了”。众人把被打之人的头发眉毛全都给他剃了，这才将他抬出去。
原来老者来捉自己小妾美娜的奸，可是对这小妾却又百般疼爱无可奈何，总是不由自主地由着她的性子胡闹。美娜原是窦天宝家的丫环。屋内，美娜掀开幔帐，见来是窦天宝，忙唤“少爷”。窦天宝朦胧醒来，二人诉说离别之事，美娜深念昔年天宝母亲的恩情，自觉无以为报。次日天明，美娜送窦天宝离开，还往窦天宝衣兜里塞了好些钱。
窦天宝回到没溜家，却意外的看到了十二红，奇怪的询问她怎么会来此。十二红说早上喊嗓子时遇到一个叫没溜的人，一身的伤，还说和窦天宝是朋友，人在戏班后台呢。窦天宝急忙随十二红赶到戏班。李妈等人围着躺在箱上的没溜。窦天宝猛然发现没溜的头发和眉毛都没有了，正在纳闷，忽然想起夜间恍惚中听到老者大喊“把他头发和眉毛全剃了”，不禁大笑起来。窦天宝搀扶没溜回家。十二红不忘嘱咐窦天宝有空来唱戏。回到家后，窦天宝询问没溜受伤缘由。没溜只是胡吹牛，并不敢说实话。窦天宝轻轻点破，没溜甚为差异，当天宝神仙一般。二人聊了一会儿，窦天宝要出去听戏，顺便好给没溜捎点吃的回来。窦天宝来到评戏班后台，梁大元、花玉婷、十二红三人正在说话。彼此打过招呼，十二红把窦天宝拉至台角说话。十二红依旧是问窦天宝唱评戏怎么样，窦天宝心中却在诧异梁大元居然认识花玉婷。郝小文突然过来焦急地对十二红说今天《贫女泪》演李喜的人人乐没来。十二红听了也十分着急，赶紧询问窦天宝是否愿意救场。窦天宝说自己不会，京班大戏还凑合。十二红说李喜就是唱京胡的，拉过窦天宝给他说戏。郝小文则去通知花玉婷。郝小文一推后台门，梁大元从里面扔出一个凳子，正砸了郝小文的头。花玉婷和梁大元一起出了后台，对戏园的伙计说后面的戏让十二红唱。
窦天宝扮相出奇，嗓音也好，一段戏下来好声不断，十二红也暗暗点头。窦天宝下台来，却见十二红正在给郝小文头上裹伤。十二红为难的对窦天宝说郝小文家里孩子多，全仗他挣钱养家，如今不能勒头唱不了戏了。窦天宝立刻说要替郝小文唱戏，钱都给郝小文。后台众人都念窦天宝人好心善。然而这事却不是说说就能成的，当地有一个评剧公会，要想唱戏必须先去挂号，拿上证才许唱戏。窦天宝和十二红来到评剧公会，会长态度冷淡，十二红只得拉窦天宝离开。十二红每天早上带窦天宝练功、喊嗓子。眼看日子一天天过去，窦天宝交上评剧公会的履历却毫无消息。窦天宝又去评剧公会询问，会长仍然没有发证的意思。窦天宝气愤评剧公会这种旧社会行会欺压艺人的行为，痛打了会长一顿。过了几天，花玉婷又出去。窦天宝和十二红挑班主唱《铡阁老》，不想开戏之前评剧公会的会长带着一个**赶到，不许窦天宝唱戏。窦天宝气愤不已，奈何戏班中的众人都怕会长。窦天宝与十二红一起吃馄饨，心中暗暗决定要为穷苦艺人出口恶气。评剧公会会长出门，上了洋车。窦天宝立刻上了另一辆洋车跟踪。会长乘坐的洋车与一个推车汉子撞在一起，满车的酱豆腐洒了会长一身。推车汉子要会长赔酱豆腐钱，会长让推车汉子赔他大褂。两个人言语不和打了起来。附近一户人家正在修大门，上面刷白灰。主家一个大白胖子出门怕衣服沾了白灰，因此上穿了一身白大褂。不想才出得门来，就被甩了一身酱豆腐。此时窦天宝来到附近一家酱菜铺，告诉店里的伙计有人打卖酱豆腐的。众伙计立刻冲出去帮忙，与会长打在一处。胖子回去换了衣服，没想到走到门口又被甩了一身酱豆腐，只得回去再换。一阵哨响，大批**赶到，经询问原来诸人身上的不是血，是红色的酱豆腐，于是只要求各人不要再打，赶快散去。胖子换了身红大褂出来，心想再不怕酱豆腐了，头上却掉下一桶白灰来，只得又回去换衣服。
窦天宝趁着会长不在，和十二红一起唱戏。二人表演杜十娘活捉孙富，台下掌声雷动。窦天宝回到没溜家里收拾东西，要和十二红去看郝小文。没溜笑窦天宝什么行当都唱。窦天宝说毕竟比不得京班大戏行当齐全，只能赶上什么来什么。窦天宝买好点心来到十二红家，十二红母亲上戏班给人梳头了，不在家。二人嬉闹了一阵，这才同赴郝小文家。窦天宝和十二红留下点心和钱就匆匆走了。郝小文媳妇感激不尽。会长又来戏园搅闹，不让窦天宝唱戏。窦天宝用计将他稳住，唱完戏又将会长打跑。
相声传奇第4集剧情介绍十二红埋怨窦天宝脾气太急，得罪了会长戏班上下这几十口子都不好过了。窦天宝也明白人在屋檐下，不得不低头的道理，答应以后会尽量控制自己。两人又谈到最近座不好，大伙分不着钱。窦天宝认为不上座主要是因为戏不行，就那点老戏翻过来掉过去来回演，看戏的不腻，唱戏的也腻了。所以窦天宝决定排新戏《狸猫换太子》。这样，就由窦天宝给众演员说戏，花玉婷来反串陈琳，十二红演寇珠，郝小文演八王，窦天宝自己演郭槐，后头赶包公。众人一直赞成。
同时，在排戏的还有另外一个人，那就是梁大元。梁大元在自己家里请客人看《空城计》。梁大元扮成司马懿，小笔扮成诸葛亮。结果小笔还没唱完呢，梁大元就急忙出场了，只得一遍又一遍跑圆场，最后索性又下去了。台下的宾客们大笑。窦天宝带领众人有模有样的排演着《狸猫换太子》，十二红在台角听着窦天宝的唱，心中赞叹不已。而梁大元家的笑话还没有结束。小笔扮演的诸葛亮上了城楼，唱二六，荒腔走板，极难听。客人们议论纷纷。梁大元大怒，命众兵将杀进西城，活捉诸葛亮。于是在梁大元的带领下众兵将冲入西城，将诸葛亮绑上。梁大元与众客人齐声大笑。这对一起长大的朋友，在排新戏这件事上的看法已经完全不同了。长期与下层劳动人民接触的窦天宝，已经摆脱了军阀子弟玩世不恭的态度，正正经经的把为百姓唱好戏当作了一件大事来做。
排练完，窦天宝给十二红买二斤梨补嗓子。十二红对窦天宝又敬又佩，深深的爱上了窦天宝，送给他一块怀表。两个人定下终身。却不想正这个时候，李妈跑来，说评剧会长又来了，前后台老板都在，说不把窦天宝轰走，这戏班就谁也不让干了。窦天宝一言不发转身而去。十二红和李妈忙追去。窦天宝跑回评剧戏园门口，前后台老板正在送评剧公会会长。窦天宝将怀表塞入会长口袋中。会长说“少来这套，晚了!”窦天宝大喊“你敢偷我表!”说完一拳打去，会长倒地大呼冤枉众路人走近，纷纷说小偷，太可恨了，一拥而上，怒打会长。前台老板想拦着窦天宝，窦天宝痛恨他软弱，让会长欺压艺人，一怒下决定不在评戏班干了。夜里，窦天宝和十二红在巷口的电线杆下呆立。十二红轻声抽泣，埋怨都天宝唱不了戏了，怎么办。窦天宝说唱不了戏，可以干点儿别的。十二红不明白，哪有唱戏的打会长的道理。窦天宝赶紧转移话题说不能唱评戏，自己可以去搭梆子班。十二红更加着急，说窦天宝又不会唱梆子。窦天宝笑说评戏原来自己也不会。两人一时摆脱愁绪，对唱起苏三的片断。两人携手奔十二红家中去了。梆子戏园门外水牌上书“梆子大王铁达子”。舞台上，正在上演《牧羊圈》，窦天宝扮演小门子，台下掌声如雷。下台卸装时，管事直夸窦天宝的小门子不赖，并且说第二天《辕门斩子》让他演八王。窦天宝不会这出戏，只好求助于铁达子。铁达子让窦天宝给他买糖，却不肯教他戏。十二红说回头让郝小文帮忙打听打听谁会这出戏，给帮着念念。没想到郝小文的媳妇就会，她爸爸原来唱梆子老生的。第二天，梆子班上演《辕门斩子》，铁达子扮演杨六郎，窦天宝扮演八王。铁达子唱完，窦天宝上场。铁达子下场，摘下髯口，端杯喝水，见彩匣子旁有烟，顺手拿起，点着。烟卷突然爆炸，铁达子满脸黑。过一会儿又该铁达子上场了，满脸乌黑，观众大笑，窦天宝也大笑。观众起哄，茶壶、苹果飞上台。烟是窦天宝放的，他瞧不过铁达子这样觉得自己是角儿就了不起了的人，更瞧不过铁达子不肯帮助同样穷苦的艺人。于是窦天宝被赶出了梆子戏班。
梁大元又去书馆听书，想起上次听书的不愉快，命令每个客人在听书时必须吃山里红。结果说书先生直流口水，没法说书了。梁大元打赏了说书先生，回家。梁宅大厅里，正中摆了一桌酒席，梁大元、窦天宝及三四名客人围坐在一起。不一会儿，评剧会长带着十二红等七八个艺人走进来。会长让十二红唱一段，窦天宝拦着不让。几句话不和，梁大元把会长打倒在地。事后，窦天宝对十二红说他们大模大样坐那儿，十二红在那唱，心里受不了。没溜听说评剧会长不让窦天宝唱戏，答应帮忙想办法。会长妻子听没溜说会长不按章办事，教训了会长一顿。评剧班正在上演连台本戏《狸猫换太子》，郝小文演包公但是嗓子不行，一开唱就被观众起哄叫倒好，只得狼狈下场。恰好窦天宝拿着许可证走进来，十二红连忙喊他救场。窦天宝开口一唱，好声四起。十二红在上场门看着，满脸喜悦。晚上，十二红和郝小文迎面碰上小笔和小笔的几个朋友。郝小文见小笔不怀好意，拦住了他，让十二红快跑。郝小文因此得罪了小笔。第二天，郝小文走在街上，一黑衣人迎面走来，手持一玻璃瓶向郝小文头上砸去。郝小文大吼一声，昏倒在地。
