木村等不到贞，便在擂台之上大下杀手，击杀了多名中国武师，并且出言嘲讽。小言一个忍耐不住上前挑战，眼见势危，贞飞身上前为他挡下致命一掌，木村见贞终于肯出手决战不由得大喜过望。
贞和木村两人棋逢对手，一时之间难分高下，木村以空手道实效的打法渐渐占据上风，最后趁贞贪功冒进，看准时机，一击得手，台下众人顿时乱成一片。
贞为这次比武失利深深自责，金田武安慰贞，并愿意将空手道德精髓交给贞，金田武的帮助让贞精神一振。
白癞痢终于查明击伤蝶，杀死唐彪的，正是木村本人。虽然恨的咬牙切齿，却强按怒火，只身来到木村的武馆，要与他做一个交易，却被骄傲的木村一口回绝。
另一方面，柳菊池在小丁的热忱邀请和文静的鼓励下终于决定加入剧团重返舞台，虽然她不能接受小丁的心意，却对文静和蒋世光的恩爱着实羡慕并默默祝福。
孙济生告知罗湛，他决定服从上级安排，关掉自己的诊所，加入中日合作医院，查出其中隐藏的阴谋。无奈个中情况无法和小蝶说明。果然蝶闻讯后恼怒之极，言指生只关心自己的事业而不在乎她的感受，生虽然无奈，却是有苦难言。
中日合作医院顺利揭幕，段大帅与马大娘趁着揭幕之喜，欲让贞和翠结为连理。贞虽然心里放不下柳菊池，但也感动翠一直以来的默默付出，当即答应。另一方面，田中不满木村的不合作态度，将情况报告给了山田大佐，于是日本方面决定让领事馆停止对木村的大和道场的资助。并督促木村迅速回国，木村却心有不甘。
马永贞第36集剧情介绍白癞痢找到木村，开口要雇佣木村，木村虽然心高气傲，但无奈失去了本国的资助，大和道场眼看无以为继。白癞痢抓住木村想要发扬日本国术的心理，巧舌如簧，终于击破了他高傲的心理防线，愿意以资助大和道场为条件为白癞痢做事。
罗湛和孙济生在中日合作医院中发现医护人员鬼鬼祟祟的运送着奇怪的药物，感到蹊跷之余，也察觉到其中一定暗藏玄机，两人当即决定一定要将此事查个水落石出。
孙济生暗中查探合作医院已经到了紧要的关头，而白小蝶却突然使起小性子，定要生为她开个专属病房，做他的专属医生。孙济生不愿让蝶扰乱他的查探，只得忍痛将蝶赶走。白小蝶郁闷之极，找罗湛喝酒，罗湛忍着心痛陪蝶大醉了一场，望着哭泣的蝶他却只能给予一些无关痛痒的安慰。
白小蝶从罗湛处得知木村是害了唐彪打伤自己的罪魁祸首，几乎沉不住气去找木村，被罗湛劝住。白劝小蝶忍下一时之气，先利用木村对付震东帮，之后再灭了他。
白癞痢在茶中下药，麻翻嘉美，然后将其带到野外，并借用尤贵之手杀死嘉美，之后又将尤贵杀死，以此来调拨震东帮和木村，让他们两败俱伤。
马永贞第37集剧情介绍马永贞接到尤贵和嘉美被杀的消息，当即找到白癞痢，白癞痢却透露嘉美是个日本人，正是木村的师妹，并且暗指木村才是杀死尤贵的凶手，永贞虽然将信将疑却苦于受伤缺乏证据。
而木村一直以为嘉美死在震东帮手里，发誓要找马永贞报仇。金田武却提醒他，要他服从天皇的安排，暂时不能有任何动作。木村愤恨不已，对金田武的话不以为然。
白癞痢继续挑拨木村和永贞的关系，特地带着木村来看柳菊池的戏，木村果然对柳产生兴趣，白癞痢了解木村的性格，故意刺激木村，将马永贞说成菊池的背景，让他不要打柳菊池的主意，木村果然受不得激，当下表示只要是他想要的东西，没有得不到的。
木村将柳菊池堵在剧场的化妆间内，准备对柳施暴，就在危急之际，蒋世光闻讯赶到，用枪逼住木村，并让柳先走，他会将木村处理了回来。柳知道事情不妙，急忙找到文静和贞，贞大惊之下急忙赶去，却发现蒋世光已经永远的闭上了眼睛。望着伤心欲绝的文静，柳无声泪下。
贞不顾冷翠的劝阻，单人杀入大和道馆，将大和道馆的门牌一劈两段，道馆的日本弟子欲待阻止，却被贞秋风扫叶一般击倒。连竹野的武士刀也被夺下，此时正逢木村回来，无奈喝醉了酒的木村不是贞的对手，招赞带着巡捕房迅速赶到救下木村。
蒋世光死后文静仿佛失了魂魄，在世光的灵堂里默默出神，回忆着和蒋在一起的日子，永贞强忍悲痛，在蒋灵堂前发誓，无论如何都会给他和文静一个交代。
孙济生始终对中日合作医院有所怀疑，终于在医院的用药的处方上看出了一些端倪。
