梁原不能接受哥哥当汉奸的现实，他要用自己的青春和鲜血洗刷梁氏家族曾经的荣耀。悄悄离家投奔打鬼子的八路，结果半道被哥哥截回来。 回到家里的梁原仍然积极地在周遭村镇打听抗日的部队，希望与他们接上头。不料这日正好遇见一支被困的武工队，他和另一个堡垒户郭老汉携手掩护武工队撤退。
万万没想到的是，这支武工队却在将要撤离的时候，开枪射杀了郭老汉和梁原。 这支武工队是刘魁胜领导的夜袭队，如能套取情报，获知武工队动向，他们就先问后杀;而像郭老汉和梁原这样仅凭热血，挺身护险的亲近帮助武工队的百姓，则干脆杀害。 弟弟的死让梁邦无法面对每天以泪洗面的老母，更无法面对自己。
甚至，他都不能公然掩埋弟弟遗体，因为他是因为掩护八路被杀的，并且还得瞒着老母。 夜袭队的行动深得松田赏识，对刘魁胜进行嘉奖。这时刘魁胜的父亲也觉得他终于英雄有用武之地，并且前途无量。所谓成家立业，刘父开始给刘魁胜说亲事。刘魁胜觉得父亲的话有道理，但是父亲看中的那个乡绅土财的闺女让刘魁胜嗤之以鼻，完全不能跟见过世面、风情万种的二姑娘相比。
刘魁胜去找二姑娘，郑重其事地提亲。没料想，二姑娘闻听之后，嬉笑一番，同样正经地告诉他，自己不能离开哈巴狗。毕竟当年自己沦落风尘，是人家赎的自己，还不嫌弃自己而娶为正房。 抱着势在必得的自信去的刘魁胜铩羽而归，很是失望恼怒。刘魁胜独自花街买醉，碰上平康里新近头牌，一个来自天津的妓女“贵妃”。
从此刘魁胜流连平康里，不再夜宿二姑娘家，一半是“贵妃”逢迎多多，殷勤许许，更多的是做给二姑娘看，有意冷落她。 魏强从镇上返回，沿途发现有人跟踪。魏强不动声色，待至僻静荒野，魏强拔枪返身，准备拿下一路跟踪的人。那人束手就擒之时，说自己是来送情报的。魏强看此人不过也就是半大不小的一孩子。
就松开手，听他说话。 孩子自我介绍叫郭小秃，在平康里熟食铺打杂。知道刘魁胜的一些情况，希望武工队能够除掉这个汉奸。魏强不能轻易相信郭小秃的话。正准备多问一下，郭小秃冷言爱信不信，转身走了。魏强回到驻地和大伙商量郭小秃情报的真伪，以及能够借用的可行性。
一向持身严谨的刘魁胜变成这副样子，老松田很不高兴。被冷落的二姑娘不甘心，到夜袭队找刘魁胜，却被郁闷的哈巴狗追打到此，知道底细的夜袭队众人，不扯不劝，一旁看笑话。 这事又传到松田、坂本那里。一贯反感刘魁胜的坂本表示要整治刘魁胜以肃风纪，被松田阻止。
放任自己的刘魁胜夜夜求醉，然后留宿“贵妃”家。平康里都知道“贵妃”被松田的大红人刘魁胜包了，不敢去招惹“贵妃”，只有一个人不服气。此人是南站副段长万士顺，酒色兼占，鱼肉百姓的恶棍。终于等到一次刘魁胜不在的时候，万士顺进得“贵妃”房里。“贵妃”不敢得罪，一样伺候，不料这日刘魁胜到底还是来了，把两人堵在屋子里了。刘魁胜踹门进去，和随行护卫将万士顺一顿痛揍。
敌后武工队第12集剧情介绍万士顺咽不下这口气，回去就跟日本站长小平次郎面前诉说委屈。刘魁胜借仗夜袭队，飞扬跋扈，眼里只认松田，小平次郎早就有所耳闻，那些嫉恨刘魁胜的南站手下都给万士顺帮腔。小平次郎经不起撩拨，就此大兴问罪之师。他带人到平康里，守住刘魁胜到了，就动手砸屋打人。
“贵妃”屋里家私砸个粉碎，刘魁胜也被群殴，昏迷不醒。 天明，苏醒过来的刘魁胜发现自己一身污秽，面目全非，猛地意识到自己居然堕落到如此地步，很是痛恨自己的放荡不羁。 这一场风波下来，刘魁胜像换了一个人，彻底与“贵妃”断了联系。重新整肃夜袭队，继续与武工队昼夜周旋。
老松田夸刘魁胜是“浪子回头金不换”。坂本却暗自怀疑刘魁胜此举的诚意。 郭小秃送来了刘魁胜争风吃醋的情报，同时，另一条消息是，老松田要去北平开治安联防会议，最少也要三天。魏强决定利用这个大好机会，一箭双雕，锄掉万士顺和夜袭队。 武工队穿上夜袭队的服装，公然招摇，从巡逻伪军那里探听到夜袭队的动向后，兵分几路，贾正带一路招引夜袭队分.享者电.视，魏强带一路直奔南站。
去了就径直找万士顺，开枪惩治了这个汉奸，同时打死几名围上来的日本兵。他们向呆若木鸡的伪军喊话，这是夜袭队与万士顺的过节，无关人等闪在一旁。 小平次郎外出，幸免于难。等他回来看到南站乱作一团横尸四处，马上到坂本少佐那里哭诉。请求坂本出兵，找夜袭队报仇。
坂本强压怒气，核实真相，那边等候已久的武工队冒充伪军拨来电话，确定是夜袭队人所干，刘魁胜做完此事，带队回城。另外南站伪军也证实，刘魁胜只与万士顺和日本兵过招，放过了他们。坂本按捺不住怒火，带着全体宪兵队杀到夜袭队驻地，不由分说，捆了懵懵懂懂的刘魁胜，然后向夜袭队开枪。刘魁胜被捆在树上，眼睁睁地看着自己的部下被杀个干净。
