武田带人来抓丁默群，他的家里着火了，火是丁默群派林大江放的，证据全被烧了。武田安排涩谷队长联系吴士保，必要的时候可以杀了丁默群。
丁默群开始派人抓捕地下党同志和军统一的人，想在日本人面前表现一下，他在武田面前杀了上海军统站副站长。上官锋将蒋介石的手谕交给了丁默群，他和丁默群再次打成交易。
丁默群拿着服装的图纸去找九叔做保安总司令的军服，关萍露将这个消息告诉了武田，武田说特功总部有无丁默群都一样。吴士保带人抓住了上官锋，他将消息告诉了日本人，并怀疑他和丁默群有一定联系。
丁默群派林大江去监狱中换走了上官锋，假上官锋被日本人带走，经过审询这个假的上官锋招认了，吴士保无话可说。
刀尖潜伏第38集剧情介绍吴士保被武田留了下来，武田准备除去丁默群让吴士保代替，林大江将听到消息汇报给丁默群。林大江从木村那儿得到消息，武田要用缓释毒剂杀死丁默群，他被叫去吃饭，回去的路上他感觉肚子不舒服，他认为是武田在牛肉饼里下了药，回去后他就躺在床上没再醒过来，都以为他死了。
钱鹏飞知道后带人去找武田，武田宣布由吴士保代替主任之职，林大江对于日本人做的这个决定他很不服气。曹敏芝再次给躺在棺材里的丁默群打了针，他醒了过来，发现他活着的人被弄死了，他被上官锋接走。
欧洲战场上苏联红军攻占柏林，整个战局对日本很不利，武田决定先把木村送回日本，他自己打算留下来完成使命。
刀尖潜伏第39集剧情介绍丁默群从林大江那儿得知了日本人要用缓释毒剂杀他，他早已掌握了这种毒的解决办法，他暂时先躲了起来。丁默群通过密道进入到特攻总部，吴士保看到丁默群没死，他十分害怕。
山口将军来到上海对武田说日本败局已定，他要制定大上海玉碎计划，他们准备做最后一搏。丁默群准备和山口合作，山口邀请关萍露去跳舞，之后单独请他吃冰激凌，上官锋和吴士保将山口和关萍露带到了丁默群处，当关萍露见到丁默群还活着，她很为吃惊。
关萍露来到他们谈话的地方，听到了一部分计划内容。吴士保当上主任后也打起了关萍露的主意，铺鹏飞准备不惜一切代价拿到那份他们签署的协议。
