佐佐木命人包围中美医院，周梅芳和刘云翔准备撤往西山根据地。周玉琴和赵亮在王耀武家门口看到周炳昌的尸体被日本人抬走，她想上前时被告赵亮阻止。1941年12月7日，日本海军偷袭美国太平洋舰队，使美军受到了重大损失，珍珠港事情爆发了，随即美国向日本宣战，由此第二次世界大转进入了转折点。谷田一对王四易进行审问，王四易在酷刑之中什么也没说。
日军搜查完中美医院后没发现头盖骨，佐佐木命人四处抓捕刘云翔。谷田一从陈香莲那里知道院子里死的两人是王四易的父亲和养父，佐佐木不想让王四易轻易死去，他只想求得一死，佐佐木想让他投靠日本人，王四易最终还是说出一些事情。季大年拿着枪指向丁辉，他开枪打死了他，这是代表共产党判处他的死刑。大江一夫去根据地和弟弟汇合时被日晕抓捕，还发现了是季大年从中作梗。
王四易带着日本人来到季大年的住所，他看到季大年的尸体被抬出来，谷田一接替了佐佐木的位置。王四易公开宣布投靠日本人，还被拍了照片。佐佐木被暂时留在北平，以等待大本营的指使，佐佐木猜想刘云翔已把头盖骨送出北平，他想也许再也见不到它了。刘云翔到了西山根据地见到薛叔在教队员们练功，薛贵也成了革命一员。赵亮劝周玉琴吃些饭，她啥都不想吃，心里还很烦，刘云翔进门后让赵亮先出去。
刘云翔知道根据地粮食紧张，周玉琴还在为家人的死而伤心，刘云翔对她进行安慰，她一心想给家人报仇，丁辉的死让周玉琴心里好受一点儿，她接过刘云翔手中的面送给伤员，她要和大家一起吃同样的食物。周玉琴端着面条拿给高梅芳后就出去了。日军没能查出头盖骨的去处，美惠子去看望佐佐木，他让她以后不要来看望，他被关押起来。刘云翔让他的入党申请书交给党组织，高明远的死让他明白了共产党的纪律是为了更好的抗日。高梅芳想去天津工作时没得到组织上的批准，组织上想让她和刘云翔完婚后等待通知。薛贵抓了兔子给大家改善伙食，花雷向他问起刘云翔和高梅芳的情况，可薛贵也没法说。
刘云翔追上高梅芳后让她等组织上的安排，他没把周玉琴当媳妇。周玉琴找到高梅芳后跪在她面前，她知道刘云翔的心里只有高梅芳，她求她成全他们。刘云翔不想和花雷说高梅芳之事，花雷让他们必须结婚。王四易成了日军间谍，日本人对他的身份重新做了安排，他以后还照样做侦缉队长。谷田一被河野提拔为北平特务机少佐临时负责人，具体的事情都由他来负责。周玉琴将她和高刘云翔结婚事情告诉了赵亮，赵亮知道她的嫁衣都在北平，他直接回北平取了，刘云翔知道后指责周玉琴。美军运送头盖骨没有上船，知道运送计划的人只剩下刘云翔了。佐佐木将要被送回东京，他请求延缓对他的审判，他猜想头盖骨还没有被送出中国。
刀出鞘分集剧情介绍 第28集（大结局）王四易看着家人合照很思念亲人，听到声音后发现赵亮在屋里找东西，赵亮说他给周玉琴取嫁衣，他将西山游击队的情况说给王四易，王四易让赵亮告诉组织上说丁辉已死，他想取得组织上的信任，刘云翔手术完后被领导问起为何和高梅芳闹别扭，周玉琴知道刘云翔爱着周梅芳，她要下山时被花队长阻止，高梅芳想替刘云翔和周玉琴证婚，花队长不知所云。
刘云翔感觉周玉琴的做法欺人太甚，他知道那天她和王四易已经串通好，刘云翔后来在酒中检查到春药，高梅芳听到他们的谈话，她要知道真相。周玉琴不承认自己在酒里下药，高梅芳瞧不起她，刘云翔原本不想把原委说出来。刘云翔可以不责怪周玉琴，但他不能娶她，高梅芳知道他想说什么，她猜测是王四易安排的，她只想把美好的记忆珍藏在心里。
周玉琴将看守打晕后带枪逃跑，赵亮带着嫁衣去了西山根据地，王四易一直暗中跟随赵亮，谷田一也跟踪过去，还带来了日本军队。刘云翔向赵亮问起周玉琴，花队长怀疑她去了后山。周玉琴想着刘云翔和高梅芳的话十分伤心，她在山顶看到日军到来后开枪示警，游击队听到枪声后马上做出反映。刘云翔和高梅芳被花队长派到后山找周玉琴，谷田一藏在草丛中狙杀游击队人员，游击队用手榴弹炸干预了狙击手的行动，他们边打边撤。
游戏队和日军在村子里展开了巷战，薛贵在战争中受伤，他在临死前让刘云翔不要辜负周玉琴，那也是刘昭的愿望。王四易暗中保护着周玉琴，他不想看到妹妹被日本人伤害。王四易跟着日军撤退，游戏队牺牲了五名同志，花队长判断是赵亮下山带日军来的，赵亮被关了禁闭。刘云翔将薛叔安葬，他想以后将薛叔和父亲坟在一起，刘云翔记住他说的话。佐佐木被解除禁闭后恢复了工作，但被降职，日军已经判断头盖骨没离开中国。花队长对周玉琴的提前报信表示感谢，游击队正等待上级的指示。佐佐木见到了谷田一后谈起头盖骨，他劝他以后不要再做战斗之事。
刘云翔认为是谷田一跟踪了赵亮，他让花队长在上级组织面前替赵亮说些好话，赵亮认识到自己的错误，他希望刘云翔能娶周玉琴，刘云翔答应了。刘云翔接到命令后去继续追寻头盖骨的下落，军统知道后也准备配合刘云翔展开行动。刘云翔将王四易安然无恙的事情说给周玉琴，他没怀疑王四易，刘云翔已经把周玉琴看成自己的同志，他在她面前说从今以后和高梅芳只是同志关系，还要和周玉琴马上结婚。王四易没想到黄超过来看他，黄超是受戴笠的命令前去行动的。周玉琴换上了嫁衣，她想以后去参加高梅芳的婚礼。(全剧终)
