秋月找到谭言俊来问孤独的手风琴这首曲子，谭言俊才告诉他真正的春蚕计划就在这张唱片里，她手里的简谱则是解开这份文件的秘钥。
晏团长发现他们的密码本藏在地下室，此时的裘燕子也已经暴露，赶紧打电话去广播电台让秋月改唱红树林，公安局的同志们听到红树林感到很意外，这时李红明及时赶到逼着秋月唱回战旗飘，唱战旗飘这首歌是敌人开启春蚕行动的信号，唱红树林是取消行动的意思。
剧团里谭言俊给了裘燕子一张火车票让她离开，说这是保密局下的命令……
阿宏带队到剧团抓捕裘燕子，却扑了个空，但是陈宏发现了唱片机，明白他们利用唱片机造成他们一直在排练的假象，已经逃走了。
皮影第38集剧情介绍公安局的同志们埋伏了一夜都没有见敌人有所行动，可见敌人已经把行动取消，只得从秋月这里找到突破口。
而在此时裘燕子在火车站被捕，在审问中裘燕子交代了部分炸药的的去向和特务人员名单，但是这里面没有救国军司令也没有谭言俊。
刘司令跟阿宏猜测秋月才是救国军司令，他们对外宣布已经抓获救国军司令裘燕子，而把秋月放走。
公安局电侦室里值班的徐勤凯发现敌人的呼叫频率很高，自己又无法破译，于是他找到华工的桌子前看到无线电技术学这本书，于是想自己破译试试，没想到却发现了华工的秘密……
