二十世纪二十年代的中国，民生凋沿敝，战祸不断。军阀张大雷与孙啸秋的部队激战正酣。这于，张大雷的部将武擎天本应返回家中和义女白露完婚，然而，就在大家忙着布置喜事的时候，武擎天的副官马云带回了噩耗。
原来，战斗中，武擎天的队伍遭到了包围，张大雷见死不救，导致武擎天被俘并被孙啸秋枪杀。葬礼上，前来吊唁的张大雷再次拒绝了为武擎天复仇的情求。
悲愤中，武擎天的女儿武剑羽立誓要杀了孙啸秋替父报仇，一直暗恋武剑羽的马云决定与她一道前往上海刺杀孙啸秋。弟妹们也尾随而至。列车上，女扮男装的武剑羽结识了一位名叫苏继飞的男子。
天命因缘第2集剧情介绍苏继飞无意间看到武剑羽遗忘在车厢的一卷武擎天手书的木兰诗，心生疑窦。来到上海，他邀武剑羽一道喝酒，醉后，武剑羽将自己的身份及不沪的目的完全暴露给了对方。第二天，为避天苏继飞的跟踪，武剑羽一行匆匆更换了住所。
天命因缘剧照
一天晚上，马云独自来到与自己相识的孙啸秋的四姨太家，无意间发现四姨太与孙啸秋的儿子孙少麒有染。于是他决定利用这点来要挟对方。与此同时，武剑羽等人也找到上海“杀人王”，出重金请他刺杀孙啸秋。
被马云抓住把柄的四姨太在玉堂春安排了一出戏诱使孙啸秋前往，然而正巧同一天，青帮老大张树声另约孙啸秋前往常三堂为其接风，打乱了马云的刺杀计划。武剑羽路过常三堂听说孙啸秋要来，决计在此扮做风尘女，伺机行刺。
